BRF emitirá até R$ 2,375 bilhões em CRAs

A BRF, que agora integra o grupo MBRF, anunciou ao mercado na noite de sexta-feira (21) que emitirá até R$ 2,375 bilhões em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), com prazo de até 30 anos. A operação será vinculada a debêntures a serem emitidas para a securitizadora EcoAgro, que fará a emissão dos CRAs a investidores qualificados.
A transação foi autorizada em reunião do conselho de administração, de acordo com ata divulgada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O valor mínimo da emissão de debêntures é de R$ 1,9 bilhão, com lote adicional de 25%, o que totaliza R$ 2,375 bilhões. A emissão ocorrerá em até cinco séries, sendo que a primeira será de até R$ 1 bilhão.
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A primeira série terá prazo de cinco anos; a segunda, de sete anos; a terceira, de 10 anos; a quarta, de 20 anos; e a quinta, de 30 anos.
Os juros das debêntures de primeira série serão limitados a 101,5% da taxa DI. Nas debêntures de segunda série, a taxa será a maior entre CDI+0,25% ou 13,4%. Nas debêntures de terceira série, a taxa será a maior entre o rendimento da NTN-B para 2035 + 0,3%, ou 7,7%. Nas debêntures de quarta série, a taxa será a maior entre o rendimento da NTN-B para 2045 + 0,7%, ou 7,9%. Nas debêntures de quinta série, a taxa será a maior entre o rendimento da NTN-B para 2055 + 1,1%, ou 8,25%.
As debêntures de primeira, segunda e terceira séries serão amortizadas em parcelas únicas, nos respectivos prazos de vencimento. Já as debêntures de quarta série serão amortizadas em três datas (um terço em 14 de dezembro de 2043, 50% em 14 de dezembro de 2044, e o restante na data de vencimento dessas debêntures). As debêntures de quinta série serão amortizadas também em três datas: um terço em 12 de dezembro de 2053; 50% em 14 de dezembro de 2054; o restante na data de vencimento dessas debêntures.
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